新華網(wǎng)北京7月23日電 （記者安蓓、胡俊超）中國海洋石油有限公司23日宣布，已與加拿大能源公司尼克森公司達(dá)成最終協(xié)議，中海油將以每股27.50美元的價(jià)格以現(xiàn)金收購尼克森公司所有流通中的普通股。交易總對(duì)價(jià)約為151億美元。

該收購價(jià)格比尼克森在紐約證券交易所交易的股票2012年7月20日收盤價(jià)溢價(jià)61%，比7月20日止20個(gè)交易日期間的成交量加權(quán)平均價(jià)溢價(jià)66%。尼克森當(dāng)前的43億美元的債務(wù)予以維持。該交易預(yù)計(jì)在2012年第四季度完成。

尼克森董事會(huì)一致認(rèn)為，本交易符合尼克森及其股東的最佳利益，從財(cái)務(wù)的角度而言，對(duì)尼克森股東的報(bào)價(jià)是公平的。此外，尼克森的董事會(huì)一致建議，尼克森的普通股股東與優(yōu)先股股東在2012年9月21日或在此之前召開的股東特別大會(huì)上對(duì)該最終協(xié)議表決贊成。此外，尼克森的董事和高級(jí)管理人員也計(jì)劃表決贊成本交易。

中海油的大股東已批準(zhǔn)此次交易。這是中海油繼2005年收購美國優(yōu)尼科公司因遭遇強(qiáng)大政治阻力失敗后，再次全面收購北美大型能源公司。

中海油表示，通過收購尼克森，中海油將進(jìn)一步拓展其海外業(yè)務(wù)及資源儲(chǔ)備，以實(shí)現(xiàn)長期、可持續(xù)的發(fā)展。尼克森分布在加拿大西部、英國北海、墨西哥灣和尼日利亞海上等全球最主要產(chǎn)區(qū)的資產(chǎn)中包含了常規(guī)油氣、油砂以及頁巖氣資源。該公司的優(yōu)秀資產(chǎn)組合不僅是對(duì)中海油的良好補(bǔ)充，同時(shí)也使中海油的全球化布局得以增強(qiáng)。

尼克森2012年第二季度的平均日產(chǎn)量為20.7萬桶油當(dāng)量（不含礦費(fèi)）。截至2011年12月31日，依據(jù)美國證券交易委員會(huì)規(guī)則計(jì)算，尼克森擁有9億桶油當(dāng)量的證實(shí)儲(chǔ)量及11.22億桶油當(dāng)量的概算儲(chǔ)量。此外，根據(jù)加拿大國家油氣儲(chǔ)量評(píng)估標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定，截至2011年12月31日，尼克森還擁有以加拿大油砂為主的56億桶油當(dāng)量的潛在資源量。

此項(xiàng)收購所需資金來自于中海油的現(xiàn)有資金和外部融資。中海油董事長王宜林表示，尼克森具有豐富而多元化的資產(chǎn)組合。這項(xiàng)收購將使中海油獲得一個(gè)領(lǐng)先的國際發(fā)展平臺(tái)，將會(huì)為股東創(chuàng)造長遠(yuǎn)價(jià)值。

尼克森的董事長巴里·杰克遜說，這項(xiàng)交易為尼克森股東帶來即時(shí)而顯著的價(jià)值。尼克森董事會(huì)一致認(rèn)為這項(xiàng)交易對(duì)尼克森有利，并建議股東投票贊成本交易。

自2005年以來，中海油一直是加拿大的一個(gè)重要的投資者，其投資總額為28億加元。

中海油承諾，在交易完成后，中海油計(jì)劃將卡爾加里作為其北美和中美洲的總部，負(fù)責(zé)管理和發(fā)展尼克森在北美洲、南美洲、歐洲和西非的資產(chǎn)及中海油位于加拿大、美國和中美洲的資產(chǎn)；中海油有意留用尼克森現(xiàn)有的管理團(tuán)隊(duì)及員工；中海油將通過向尼克森的國際資產(chǎn)投入大量資金來落實(shí)和加強(qiáng)尼克森當(dāng)前的資本支出計(jì)劃；中海油有意在多倫多交易所掛牌交易其普通股。

此外，中海油表示，將繼續(xù)支持阿爾伯塔大學(xué)的油砂研究，并參與加拿大油砂革新聯(lián)盟。尼克森在英國、美國和其他國家的資產(chǎn)將繼續(xù)由尼克森的當(dāng)?shù)剞k公室進(jìn)行管理，而且中海油將留用所有管理層與員工，并繼續(xù)與本地供應(yīng)商合作。

中海油將致力于發(fā)展尼克森在英國的資產(chǎn)，包括對(duì)于目前所有在產(chǎn)、開發(fā)和勘探資產(chǎn)的維護(hù)和開發(fā)計(jì)劃，并將繼續(xù)與英國供應(yīng)商保持合作。在美國，中海油將保持尼克森墨西哥灣的勘探和開發(fā)投資計(jì)劃。在尼日利亞，中海油將保持其在Usan項(xiàng)目中的合作關(guān)系，同時(shí)將積極開展開發(fā)、評(píng)價(jià)和勘探鉆井活動(dòng)。中海油將憑借其30年的海上勘探與開發(fā)經(jīng)驗(yàn)，向尼克森團(tuán)隊(duì)提供專業(yè)的支持。尼克森在其他地區(qū)的業(yè)務(wù)將維持不變。

最終協(xié)議規(guī)定，尼克森有權(quán)考慮并接受條件更加優(yōu)越的提案，并同時(shí)應(yīng)給予中海油重新報(bào)價(jià)的權(quán)利。若尼克森接受更高報(bào)價(jià)、尼克森董事會(huì)撤銷或修改其對(duì)于本提議交易的建議由于其他特定原因而導(dǎo)致終止了最終協(xié)議，中海油有權(quán)獲取4.25億美元的終止費(fèi)用。

此外，根據(jù)交易條款，如果在另一單獨(dú)投票中獲得優(yōu)先股股東的批準(zhǔn)，中海油將以每股26加元的現(xiàn)金收購價(jià)購買尼克森的全部在流通的優(yōu)先股，并支付交易交割時(shí)已發(fā)生但尚未支付的股息。然而，交易的交割并不取決于優(yōu)先股股東的批準(zhǔn)。

尼克森是一家位于加拿大的獨(dú)立的全球性能源公司，在多倫多和紐約證券交易所上市。其專注于三項(xiàng)發(fā)展戰(zhàn)略：加拿大西部的油砂、頁巖氣及主要位于北海、西非海上及墨西哥灣深水海域的常規(guī)油氣勘探與開發(fā)。

中海油是中國最大的海上原油和天然氣生產(chǎn)商，是中國海洋石油總公司的上市子公司。截至2011年12月31日，中海油擁有約31.9億桶油當(dāng)量的凈探明儲(chǔ)量，全年平均日凈產(chǎn)量為90.9萬桶油當(dāng)量。中海油成立于1999年，并于2001年分別在香港聯(lián)合交易所和紐約證券交易所上市。(新華網(wǎng))